Smart Docs от Pipedrive автоматизирует рабочие процессы продаж и помогает заключать сделки

Источник · Перевод автора

Pipedrive, платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для продавцов, запустила новые функции интеллектуальной документации, предназначенные для автоматизации процесса создания, отправки и отслеживания торговых документов. Внедрение происходит по мере того, как большая часть мира перешла на удаленную работу, а это означает, что командам в разных отраслях нужны новые инструменты для выполнения своих повседневных задач.

Компания Pipedrive, основанная в 2010 году, помогает командам планировать всю свою деятельность по продажам, включая запись истории разговоров с клиентами и отслеживание сделок с самого начала. Он также интегрируется с более чем 200 сторонними приложениями, такими как Zoom, Microsoft Teams, Trello и MailChimp. Компания, которая считает Salesforce и Hubspot своими конкурентами, приобрела ряд известных клиентов, в том числе могущественного Amazon, что привело к приобретению Pipedrive компанией Vista Equity Partners несколько месяцев назад.

В начале этого месяца Pipedrive незаметно запустил Smart Docs как ребрендинг бета-версии продукта под названием Sales Docs, запущенного в прошлом году.

Что случилось Doc

Smart Docs позволяет командам отправлять отслеживаемые расценки, контракты и предложения клиентам и потенциальным клиентам, чтобы они могли знать, когда клиент открывает документ, и следить за ним в подходящее время. Более того, отделы продаж могут использовать Smart Docs для создания шаблонов, которые автоматически извлекают полевые данные Pipedrive, чтобы сократить объем ручной работы, необходимой для создания новых документов с нуля.

Например, вместо того, чтобы создавать в основном идентичные котировки продаж каждый день, компании могут использовать редактор шаблонов Smart Docs для создания стандартизированного документа, добавляя соответствующие поля Pipedrive (такие как название компании, должности и адреса) из панели справа. . Затем все, что нужно сделать продавцу, – это выбрать шаблон для автоматического заполнения документа данными из Pipedrive – все дело в возможности быстрее отправлять расценки, уменьшая необходимость копировать / вставлять из других документов.

Smart Docs фактически разделен на два компонента – Smart Docs Basics, который доступен подписчикам по тарифному плану Advanced, и Smart Docs Pro, который доступен для профессиональных и корпоративных пользователей.

С помощью Smart Docs Basics пользователи могут создавать шаблоны документов и таблицы цитат, которые автоматически извлекают данные о продукте, связанные с полем, получают уведомления, когда третья сторона просматривает их документ, и автоматически делятся новыми ссылками на документы с получателями, если они обновляют этот документ.

В плане Pro пользователи могут удалить логотип Pipedrive из документа, прежде чем он будет передан третьим лицам. План также предлагает поддержку электронных подписей, что особенно полезно в мире удаленной работы. Этот план включает функцию, которая автоматически запрашивает подписи у всех заинтересованных сторон, которые получают запрос на подпись по электронной почте, а также прозрачный контрольный журнал, который показывает отправителя, который подписал, а кто нет.

Smart Docs Pro также поставляется с детализированными настройками разрешений, так что только определенные лица в компании могут получить доступ к определенным шаблонам.

Хотя Smart Docs Pro в настоящее время доступен только подписчикам Pipedrive Professional и Enterprise, он также будет доступен для пользователей с расширенным планом в качестве надстройки в конце этого года.